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Unter der Regie von Paul W.S. Anderson und basierend auf der Kurzgeschichte von George R.R. Martin dreht sich die Geschichte um eine Königin, die in einem verzweifelten Versuch, ihre Liebe zu erfüllen, ein gewagtes Spiel spielt: Sie schickt die mächtige und gefürchtete Hexe Grey Alys (Mila Jovovich) auf der Suche nach magischen Kräften in die verwunschene Wildnis der Verlorenen Länder, wo die Hexe und ihr Führer, der Vagabund Boyce (Dave Bautista), Mensch und Dämon überlisten und besiegen müssen.